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　　公开资料显示，永赢科技智选是一只偏股混合型基金，成立于2024年10月，主要关注全球云计算产业的投资方向，基金经理为任桀。中报显示，下半年该基金将重点关注全球前沿模型的发布，新兴应用的发展，以及OpenAI/Anthropic、海外云和芯片厂商、国内相关公司如光通信（CPO）、印制板（PCB）等经营状态，积极挖掘全球云计算产业的投资机会。其代表性重仓股包括新易盛、中际旭创、天孚通信等，上述三只个股也成为年内科技板块行情驱动的重要代表性标的，如新易盛的年内涨幅已经超过了300%。

　　“北交所关键产业链涵盖高端装备、消费服务等5大方向共计21条。”开源证券北交所研究中心总经理诸海滨表示，高端装备方向新能源、机器人、航空航天等多线并举，主攻关键方向的补链强链。消费服务方面，北交所企业布局运动营养、魔芋、人工钻石等新消费热点。信息技术大行业中可分出半导体、消费电子、人工智能、智慧城市软件以及产业数字化5条细分产业链。化工方向北交所企业主要分布于两大方向：化工装备以及石化橡塑产业。生物医药方向企业产品涉及各类生物制品、药物、医疗器械等，构建了“多方向、广覆盖”的完整图谱。

　　在业绩驱动下，“翻倍基”吸金效应愈发凸显。从基金规模看，部分净值翻倍的基金在年内出现显著扩容。以永赢科技智选为例，该基金去年末的规模仅为0.26亿元，今年一季度末为2.52亿元，二季度末升至11.66亿元。中欧数字经济去年末的规模仅为0.59亿元，今年一季度末增至1.17亿元，二季度末大幅攀升至15.27亿元。除此之外，还有年内回报率达132.12%的中航机遇领航，规模从去年四季度末的6.81亿元上升至今年二季度末的10.61亿元等。

　　鹏华基金权益投资一部副总经理、基金经理袁航表示，资金层面，国家倡导中长期资金入市，汇金、保险等机构资金的持股占比在过去已经有所提升，海外资金对于A股的配置力度，也存在进一步提升空间。市场整体估值较底部有所抬升，但目前仍处于偏低位置，极端的高估值只存在于局部领域、并未演化成全局现象，从PE、PB以及分红率角度，都能找到不少估值偏低的资产。未来若出现企业盈利层面的积极变化，或将出现业绩、估值的“双击”行情。