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　　“综合来看，债市稳定性资金减少以及股市对债市的分流都对2026年的债市构成压力，但经济短期迅速再通胀的可能性仍然不高，货币政策整体也依然处于支持状态，因此债市大幅走低的风险也相对有限。继续宽幅震荡、趋势性机会有限可能仍是明年债市的主要特征。”联博基金固收及多资产市场策略负责人骥宇表示，对于投资者而言，在把握波段机会的同时，偏宽松的货币政策和逐步修复的名义增长意味着期限利差仍有走阔基础，而信用债在实体融资需求偏弱和负债端稳定性下降的背景下可能面临扰动增加的风险，中短端的久期策略或更值得投资者关注。